Trabalhar com um contabilista

A sua conta pode ser lida, e trabalhada, pela pessoa que trata dos seus impostos. É você que o permite, vê tudo o que ela faz e termina-o quando quiser.

Deixá-lo entrar

Na página A sua conta, abra O seu contabilista e convide-o pelo endereço de email dele. O convite precisa de um endereço de email dos dois lados: o seu, porque tudo o que é feito na sua conta lhe é enviado por email, e o dele, porque quem lê os seus dados fiscais tem de ser alguém que possa nomear e contactar.

Nada é lido enquanto não o disser. Se for você a convidar, o acesso começa quando essa pessoa aceita o convite; se um contabilista lhe criou a conta, o acesso começa quando dá a sua palavra no seu próprio ecrã, e aceitar os nossos termos não é essa palavra. Antes de a dar, dizemos exatamente o que ela dá: os seus anos fiscais, as suas transações e os seus ficheiros.

O que ele pode fazer

Ler tudo o que você lê: cada ano, cada valor, cada documento.
Pôr o seu histórico lá dentro: acrescentar um endereço, carregar um extrato de exchange, pôr a leitura a correr e retirar qualquer endereço seu (o que já foi lido fica, e o endereço pode voltar a ser acompanhado).
Responder nos seus anos: responder a um item em aberto, indicar o tipo de uma transação, escrever uma nota, marcar um token como spam e dizer que a declaração de um ano foi entregue. Você também pode fazer tudo isso, em cada linha fica escrito qual dos dois a escreveu e vale quem escreve por último.

Uma fonte acrescentada pelo seu contabilista fica marcada no seu espaço de trabalho como acrescentada por ele.

O que fica só seu

O seu país de tributação. Retirar uma resposta sua. O que compra e o seu dinheiro. As suas formas de entrar: os endereços com que inicia sessão, as suas passkeys. Marcar um lugar como da sua atividade e recusar uma carteira que lhe é oferecida. Mudar o nome de uma fonte e remover uma conta de exchange com os extratos que ela tem. Apagar a conta.

E terminar o acesso: isso é seu a qualquer momento, sem aviso a ninguém.

É avisado, sempre

Cada alteração que um contabilista faz na sua conta é-lhe enviada por email, com o nome do escritório dele: um endereço acrescentado, um extrato carregado, uma leitura iniciada, um endereço removido e o dia em que ele deixa de pagar a sua leitura. As respostas nos seus anos chegam uma vez por dia, e não uma por resposta. De uma alteração que você mesmo fez não é enviado email a ninguém.

Quem paga a leitura

O seu contabilista pode passar a sua leitura para o plano dele, um cliente de cada vez, e só ele pode mudar esse interruptor. Enquanto estiver ligado, em todo o lado onde lhe seria vendido um pacote vê de quem é o plano, para que nunca leia o limite de outra pessoa como se fosse o seu nem compre espaço num plano a que nada do que é seu é debitado.

Se ele deixar de pagar, ou se terminar o acesso, volta ao seu próprio limite, o que lhe custa dinheiro, por isso é avisado por email como de qualquer outra alteração.

Um escritório que lhe criou a conta

Um contabilista também lhe pode criar a conta, no seu endereço de email, e recebe uma carta a dizer que a conta é sua: esse endereço é a entrada, por isso inicia sessão e encontra-a à sua espera.

Escrever a alguém que não pediu nada só é possível para um escritório que verificámos à mão: o nome, o site e o número fiscal. No seu próprio ecrã vê se verificámos o escritório que lê a sua conta, como o facto nu («O Taxinger verificou este escritório»), nunca uma bênção. Se mais tarde alterarmos as palavras de um escritório, a verificação cai até ser feita de novo, e a partir desse momento vê-o.

O assistente dele, na sua conta

O seu contabilista pode ligar um assistente dele (Claude, ChatGPT, Cursor) e trabalhar na sua conta através dele. Tem exatamente as mesmas permissões que o próprio contabilista: os mesmos valores que ele lê, as mesmas palavras que pode escrever, e nada do que fica só seu. Cada linha continua a registar que foi ele a escrevê-la, cada alteração continua a ser-lhe comunicada por email com o nome do escritório, e terminar o acesso termina-o para o assistente dele no mesmo momento, e terminá-lo é seu a qualquer momento. Do seu lado é a mesma coisa: o seu assistente.