Trabajar con un asesor

Tu cuenta la puede leer, y trabajar en ella, quien lleva tus impuestos. Tú lo permites, ves todo lo que hace y lo terminas cuando quieras.

Dejarlo entrar

En Tu cuenta, abre Tu asesor fiscal en la cabecera e invítalo por su dirección de correo. La invitación necesita una dirección de correo en los dos lados: la tuya, porque todo lo que se hace en tu cuenta se te envía por correo, y la suya, porque quien lee tus datos fiscales tiene que ser alguien a quien puedas nombrar y localizar.

No se lee nada hasta que lo dices tú. Si invitas tú, el acceso empieza cuando esa persona acepta la invitación; si un asesor te creó la cuenta, el acceso empieza cuando das tu palabra en tu propia pantalla, y aceptar nuestras condiciones no es esa palabra. Antes de darlo, decimos exactamente qué da: tus años fiscales, tus transacciones y tus archivos.

Qué puede hacer

• Leer todo lo que lees tú: cada año, cada cifra, cada documento.
• Meter tu historial: añadir una dirección, subir un extracto de exchange, poner en marcha la lectura y volver a quitar cualquier dirección tuya (lo que ya se leyó se queda, y la dirección se puede volver a seguir).
• Responder en tus años: responder a un elemento abierto, indicar el tipo de una transacción, escribir una nota, marcar un token como spam y decir que la declaración de un año está presentada. Todo eso lo puedes hacer tú también, en cada fila queda anotado quién de los dos la escribió y vale quien escribe el último.

Una fuente que añadió tu asesor queda marcada en tu espacio de trabajo como añadida por él.

Lo que sigue siendo solo tuyo

Tu país de tributación. Retirar una respuesta tuya. Lo que compras y tu dinero. Tus formas de entrar: las direcciones con las que inicias sesión, tus passkeys. Marcar un sitio como de tu actividad y rechazar una cartera que se te ofrece. Cambiar el nombre de una fuente y eliminar una cuenta de exchange con los extractos que contiene. Borrar la cuenta.

Y terminar el acceso: eso es tuyo en cualquier momento, sin avisar a nadie.

Se te avisa, siempre

Cada cambio que un asesor hace en tu cuenta se te envía por correo, con el nombre de su despacho: una dirección añadida, un extracto subido, una lectura iniciada, una dirección eliminada y el día en que deja de pagar tu lectura. Las respuestas en tus años llegan una vez al día y no una por respuesta. De un cambio que hiciste tú no se envía correo a nadie.

Quién paga la lectura

Tu asesor puede pasar tu lectura a su propio plan, cliente por cliente, y solo él puede cambiar ese interruptor. Mientras está activo, allí donde se te vendería un paquete ves de quién es el plan, así que nunca lees el límite de otra persona como si fuera el tuyo ni compras sitio en un plan al que no se carga nada tuyo.

Si deja de pagar, o si terminas el acceso, vuelves a tu propio límite, lo que te cuesta dinero, así que se te avisa por correo como de cualquier otro cambio.

Un despacho que te creó la cuenta

Un asesor también puede crear la cuenta para ti, en tu dirección de correo, y se te escribe que la cuenta es tuya: esa dirección es la forma de entrar, así que inicias sesión y la encuentras esperándote.

Escribir a alguien que no ha pedido nada solo lo puede hacer un despacho que hemos comprobado a mano: su nombre, su web y su número fiscal. En tu propia pantalla ves si hemos comprobado el despacho que lee tu cuenta, como el hecho desnudo («Taxinger ha comprobado este despacho»), nunca una bendición. Si más adelante cambiamos las palabras de un despacho, la comprobación se cae hasta que se vuelva a hacer, y desde ese momento lo ves.

Su asistente, en tu cuenta

Tu asesor puede conectar un asistente propio (Claude, ChatGPT, Cursor) y trabajar en tu cuenta a través de él. Tiene exactamente los mismos permisos que el propio asesor: las mismas cifras que lee, las mismas palabras que puede escribir, y nada de lo que sigue siendo solo tuyo. Cada fila sigue registrando que la escribió él, cada cambio se te sigue enviando por correo con el nombre de su despacho, y terminar el acceso lo termina para su asistente en el mismo momento, y terminarlo es tuyo en cualquier momento. En tu lado es lo mismo: tu asistente.