Para escritórios de contabilidade

Um cliente dá-lhe a conta dele. Lê os anos dele, acrescenta as carteiras e os extratos de que ele se esqueceu, responde ao que está em aberto e tira a declaração na forma que a administração fiscal dele pede. Não há um segundo produto nem uma consola à parte: trabalha no mesmo espaço de trabalho que o seu cliente vê.

Abrir uma conta de escritório

A entrada é Para contabilistas, passo a passo, pela ordem em que é pedido:

Inicie sessão como em qualquer conta Taxinger: uma ligação por email, uma carteira ou o Telegram.
Indique o seu escritório: o nome, o país onde está registado, o site e o número fiscal. O nome é o que um cliente lê como quem lhe criou a conta, e o país é um dado que lhe é mostrado; é pelo site e pelo número que verificamos o escritório. Um escritório indica esses dados uma vez: alterar qualquer um deles depois passa por nós.
Dê um endereço de email seu. O seu cliente é avisado por email do que faz na conta dele, por isso quem o faz tem de ser contactável.
Crie uma passkey. Esta conta está prestes a ler os dados fiscais de outras pessoas.
Verificamos o seu escritório à mão e escrevemos-lhe quando estiver feito.

Um cliente que o convida ele mesmo nunca espera por essa verificação: aceite-o hoje. O que espera por ela é criar a conta de um cliente que não pediu nenhuma. Criar a conta de alguém que não pediu nada é a única coisa pela qual verificamos quem é um escritório.

Os seus clientes

A sua lista de clientes tem todas as contas que lhe deram acesso: o dia em que a declaração desse cliente é devida, o estado de cada ano fiscal e a entrada para o espaço de trabalho dele. Dentro de um cliente, dizemos uma vez no topo da coluna que as palavras abaixo dela são escritas para essa pessoa: o espaço de trabalho está escrito para o titular da conta, e você lê-o sobre ele.

Há duas maneiras de um cliente chegar: convida-o por email, ou cria a conta de um cliente que não tem nenhuma (no endereço de email dele, que é a entrada dele; é avisado de que a conta é sua).

O que pode fazer na conta de um cliente

Ler tudo o que ele lê. Acrescentar um endereço ou um extrato e pôr a leitura a correr. Retirar qualquer endereço dele. Responder a um item em aberto, indicar o tipo de uma transação, escrever uma nota, marcar um token como spam e dizer que a declaração de um ano foi entregue, com cada linha a registar qual dos dois a escreveu. Vale a última alteração.

O seu próprio assistente trabalha em todas as contas de cliente em que trabalha você. Ligue o Claude, o ChatGPT ou o Cursor uma vez à conta do escritório e pergunte pelas suas próprias palavras: lista os seus clientes e faz, no cliente que indicar, qualquer coisa que pudesse fazer lá. Tem exatamente as suas permissões: não faz mais do que o próprio poderia fazer, e o cliente é avisado como se o tivesse feito no site.

Tudo o que faz é enviado ao cliente por email, com o nome do seu escritório. Nada do que faz na conta dele lhe fica invisível, e esse é o objetivo, não uma limitação.

O que fica só do cliente

O país de tributação dele. Retirar uma resposta dele. O dinheiro dele e o que compra. As formas de entrar dele. Marcar um lugar como da atividade dele e recusar uma carteira que lhe é oferecida. Mudar o nome de uma fonte e remover uma conta de exchange com os extratos que ela tem. Apagar a conta.

E terminar o seu acesso, que é dele a qualquer momento e não precisa de aviso a ninguém. Um contabilista que foi dispensado não fica com nada: a conta do cliente continua sem você, com tudo o que lá pôs.

Pagar a leitura de um cliente

Pode passar a leitura de um cliente para o seu próprio plano com um interruptor nesse cliente, e cada um dos seus outros clientes pode estar ao contrário. Não precisa de palavra nenhuma do cliente (não lhe tira nada) e permite que uma leitura que parou no plano dele continue.

Para contabilistas não há pacotes nem preço para agências: compra o que qualquer utilizador compra e gasta-o em quem indicar. As transações gratuitas de uma conta são dela, pelo que uma conta que não comprou nada não paga por ninguém. Quando o seu plano se esgota, a leitura para exatamente como pararia a do cliente.

O que não está construído

Dito sem rodeios, porque um escritório planeia com isso:

As pessoas do seu escritório. Hoje uma conta é de uma pessoa. Cada colega a quem um cliente dá acesso lê esse cliente ele próprio.
O Taxinger dentro do seu próprio produto, com a sua marca.

Escreva-nos sobre qualquer uma destas coisas: support@taxinger.com. Diga-nos em que países declara e quantos dos seus clientes têm cripto: isso pesa no que é construído a seguir e em que país é acrescentado a seguir.