Könyvelőirodáknak

Az ügyfél átadja neked a fiókját. Elolvasod az éveit, felveszed azokat a tárcákat és kivonatokat, amelyeket elfelejtett, megválaszolod, ami nyitva van, és kiviszed a bevallást abban a formában, amit a saját adóhatósága kér. Nincs második termék és nincs külön konzol: ugyanabban a munkafelületben dolgozol, amelyet az ügyfeled is lát.

Irodai fiók létrehozása

A belépés útja a Könyvelőknek oldal, lépésről lépésre, abban a sorrendben, ahogy kérjük:

1. Jelentkezz be, ahogy bármelyik Taxinger-fiókba: e-mailes hivatkozással, tárcával vagy Telegrammal.
2. Add meg az irodádat: a nevét, a bejegyzés országát, a weboldalát és az adószámát. A nevet az ügyfél úgy olvassa, mint aki a fiókját létrehozta, az országot pedig tényként látja; a weboldal és a szám alapján ellenőrizzük az irodát. Egy iroda ezt egyszer adja meg: bármelyik későbbi módosítása rajtunk keresztül történik.
3. Adj meg egy saját e-mail-címet. Az ügyfeled e-mailben tudja meg, mit teszel a fiókjában, tehát aki ezt teszi, legyen elérhető.
4. Hozz létre azonosítókulcsot. Ez a fiók mások adóadatait fogja olvasni.
5. Kézzel ellenőrizzük az irodádat, és írunk neked, amikor elkészültünk.

Az az ügyfél, aki maga hív meg, soha nem vár erre az ellenőrzésre: vedd fel még ma. Arra kell várni, hogy olyan ügyfélnek hozz létre fiókot, aki nem kért ilyet. Fiókot létrehozni olyan embernek, aki nem kért semmit, az az egyetlen dolog, amiért utánanézünk egy irodának.

Az ügyfeleid

Az ügyféllistád minden olyan fiókot tartalmaz, amely hozzáférést adott neked: a napot, amikor az ügyfél bevallása esedékes, az egyes adóévek állapotát, és a belépés útját a munkafelületükre. Egy ügyfélen belül egyszer kimondjuk a hasáb tetején, hogy az alatta lévő szavak annak a személynek szólnak: a munkafelület a fiók tulajdonosának szól, te pedig róla olvasod.

Két úton érkezik egy ügyfél: e-mailben meghív téged, vagy te hozod létre a fiókot annak, akinek nincs (az e-mail-címén, ami egyben a belépés útja; megírjuk neki, hogy a fiók az övé).

Mit tehetsz az ügyfél fiókjában

Elolvasni mindent, amit ő olvas. Hozzáadni egy címet vagy egy kivonatot, és elindítani a beolvasást. Bármelyik címét kivenni. Megválaszolni egy nyitott tételt, átírni egy tranzakció típusát, megjegyzést írni, tokent spamként megjelölni, és kimondani, hogy egy év bevallása be van adva, ahol minden sor rögzíti, melyikőtök írta. A legutóbbi változtatás érvényes.

A saját asszisztensed minden olyan ügyfélfiókban dolgozik, amelyben te is. Csatlakoztasd a Claude-ot, a ChatGPT-t vagy a Cursort egyszer az irodád fiókjához, és kérdezz a saját szavaiddal: felsorolja az ügyfeleidet, és a megnevezett ügyfél fiókjában mindent elvégez, amit te magad is megtehetnél ott. Pontosan a te jogosultságaidat kapja, tehát nem tehet többet, mint te magad, és az ügyfél úgy kap róla értesítést, mintha az oldalon tetted volna.

Mindenről, amit teszel, e-mail megy az ügyfélnek, az irodád nevével. Semmi, amit a fiókjában teszel, nem marad rejtve előtte, és ez a lényeg, nem korlátozás.

Mi marad csak az ügyfélé

Az adóországa. A saját válaszának visszavonása. A pénze és amit vásárol. A belépési módjai. Egy hely vállalkozásihoz jelölése és a neki felajánlott tárca elutasítása. Egy forrás átnevezése, és egy tőzsdei fiók eltávolítása a benne lévő kivonatokkal. A fiók törlése.

És a hozzáférésed megszüntetése, ami bármikor az övé, és nem igényel értesítést senkinek. Az a könyvelő, akitől elköszöntek, semmit nem tart meg: az ügyfél fiókja nélküled megy tovább, mindazzal, amit beletettél.

Az ügyfél beolvasásának fizetése

Az adott ügyfélnél lévő kapcsolóval a saját előfizetésedre veheted az ügyfél beolvasását, és a többi ügyfelednél ez fordítva is lehet. Nem igényel szót az ügyféltől (tőle semmit nem vesz el), és azt a beolvasást is továbbengedi, amely az ő saját előfizetésénél megállt.

Könyvelőknek nincsenek csomagok, és irodáknak nincs külön ár: azt vásárolod meg, amit bármelyik felhasználó, és arra költöd, akit megnevezel. Egy fiók ingyenes tranzakciói a fiók sajátjai, tehát az a fiók, amelyen semmit nem vásároltak, senkiért nem fizet. Amikor az előfizetésed elfogy, a beolvasás pontosan úgy áll meg, ahogy az ügyfél sajátjánál.

Ami nincs megépítve

Kimondva, mert egy iroda ezzel tervez:

• Az irodád emberei. Ma a fiók egy emberé. Minden kolléga, akinek az ügyfél hozzáférést ad, maga olvassa azt az ügyfelet.
• A Taxinger a saját termékeden belül, a saját márkád alatt.

Írj nekünk bármelyikről: support@taxinger.com. Mondd el, mely országokban adsz be bevallást, és hány ügyfelednek van kriptója: ez súllyal esik a latba abban, mi épül meg ezután, és melyik ország kerül be következőként.