Para despachos fiscales

Un cliente te da su cuenta. Lees sus años, metes las carteras y los extractos que se le olvidaron, respondes lo que está abierto y sacas la declaración en la forma que pide su propia administración. No hay un segundo producto ni una consola aparte: trabajas en el mismo espacio de trabajo que ve tu cliente.

Abrir una cuenta de despacho

La entrada es Para asesores, paso a paso según se va pidiendo:

Inicia sesión como en cualquier cuenta de Taxinger: un enlace por correo, una cartera o Telegram.
Indica tu despacho: su nombre, dónde está registrado, su web y su número fiscal. El nombre es lo que el cliente lee como quien le creó la cuenta, y el país es un dato que ve; con la web y el número comprobamos el despacho. Un despacho indica esos datos una vez: cambiar cualquiera de ellos después pasa por nosotros.
Da una dirección de correo propia. A tu cliente se le avisa por correo de lo que haces en su cuenta, así que quien lo hace tiene que ser localizable.
Crea una passkey. Esta cuenta está a punto de leer los datos fiscales de otras personas.
Comprobamos tu despacho a mano y te escribimos cuando esté hecho.

Un cliente que te invita él mismo no espera esa comprobación: acéptalo hoy. Lo que espera por ella es crear la cuenta de un cliente que no ha pedido ninguna. Crear la cuenta de alguien que no ha pedido nada es lo único por lo que miramos quién es un despacho.

Tus clientes

Tu lista de clientes tiene todas las cuentas que te dieron acceso: el día en que vence la declaración de ese cliente, el estado de cada año fiscal y la entrada a su espacio de trabajo. Dentro de un cliente, decimos una vez en lo alto de la columna que las palabras que hay debajo están escritas para esa persona: el espacio de trabajo está escrito para el titular de la cuenta, y tú lo lees sobre él.

Hay dos maneras de que llegue un cliente: te invita por correo, o le creas la cuenta a un cliente que no tiene ninguna (en su dirección de correo, que es su forma de entrar; se le avisa de que la cuenta es suya).

Qué puedes hacer en la cuenta de un cliente

Leer todo lo que lee él. Añadir una dirección o un extracto y poner en marcha la lectura. Volver a quitar cualquier dirección suya. Responder a un elemento abierto, indicar el tipo de una transacción, escribir una nota, marcar un token como spam y decir que la declaración de un año está presentada, con cada fila registrando quién de los dos la escribió. Vale el último cambio.

Tu propio asistente trabaja en todas las cuentas de cliente en las que trabajas tú. Conecta Claude, ChatGPT o Cursor una vez a tu cuenta de despacho y pregunta con tus propias palabras: enumera tus clientes y hace, en el cliente que nombres, cualquier cosa que pudieras hacer tú mismo allí. Tiene exactamente tus permisos, así que no puede hacer más que tú, y el cliente queda avisado como si lo hubieras hecho en la web.

Todo lo que haces se le envía al cliente por correo, con el nombre de tu despacho. Nada de lo que haces en su cuenta le queda oculto, y eso es el punto, no una limitación.

Lo que sigue siendo solo del cliente

Su país de tributación. Retirar una respuesta suya. Su dinero y lo que compra. Sus formas de entrar. Marcar un sitio como de su actividad y rechazar una cartera que se le ofrece. Cambiar el nombre de una fuente y eliminar una cuenta de exchange con los extractos que contiene. Borrar la cuenta.

Y terminar tu acceso, que es suyo en cualquier momento y no necesita avisar a nadie. Un asesor del que se han despedido no se queda con nada: la cuenta del cliente sigue sin ti, con todo lo que le metiste.

Pagar la lectura de un cliente

Puedes pasar la lectura de un cliente a tu propio plan con un interruptor en ese cliente, y cada uno de tus otros clientes puede estar al revés. No necesita ninguna palabra del cliente (no le quita nada) y permite que una lectura que se detuvo en su propio plan continúe.

Para asesores no hay paquetes ni precio para agencias: compras lo que compra cualquier usuario y lo gastas en quien tú indiques. Las transacciones gratuitas de una cuenta son suyas, así que una cuenta que no ha comprado nada no paga por nadie. Cuando tu plan se agota, la lectura se detiene exactamente igual que se detendría la del cliente.

Lo que no está construido

Dicho sin rodeos, porque un despacho planifica con eso:

Las personas de tu despacho. Hoy una cuenta es de una persona. Cada compañero al que un cliente da acceso lee a ese cliente él mismo.
Taxinger dentro de tu propio producto, con tu marca.

Escríbenos sobre cualquiera de estas cosas: support@taxinger.com. Dinos en qué países declaras y cuántos de tus clientes tienen cripto: eso pesa en lo que se construye después y en qué país se añade a continuación.